Орбіс-ТАКТИВАЦІЯ СЕРВИСУ ПАКТУМ.КОНТРАГЕНТ

АКТИВАЦІЯ СЕРВИСУ ПАКТУМ.КОНТРАГЕНТ Інструкції

Сервіс Пактум.Контрагент дозволяє заповнити (актуалізувати) інформацію про контрагента у системі автоматизації підприємства на підставі даних відкритих державних реєстрів.

Особливості використання сервісу Пактум.Контрагент:

Обмеження кількості запитів – не більше 50 на добу.
Сервіс Пактум.Контрагент діє до настання однієї з подій – закінчення терміну дії або до досягнення максимальної кількості запитів.
Для продовження використання сервісу Пактум.Контрагент слід придбати та активувати наступний пінкод.
Заповнення картки контрагента працює в однозадачному режимі, тобто протягом заповнення картки блокується можливість працювати з іншими документами

Налаштування використання сервісу «Пактум.Контрагент»

Для активації сервісу Пактум.Контрагент слід у системі автоматизації вказати отриманий ключ активації (пінкод) у налаштуваннях сервісу не пізніше ніж через 180 днів з дати придбання.

Сервіс вважається активованим після першого звернення до сервісу шляхом створення нової картки або актуалізації даних у існуючій картці контрагента.

Розглянемо порядок підключення сервісу для конфігурації BAS Бухгалтерія КОРП.

Крок 1. В розділі Адміністрування – Настройка сервису «Пактум.Контрагент» необхідно вказати отриманий пінкод і натиснути кнопку «Отримати баланс» (Схема 1)

У налаштуваннях сервісу доступна наступна статистична інформація:

Дата активації;
Поточний баланс (залишок) запитів;
Інформація про дату завершення сервісу.

Схема 1 — форма налаштування сервісу «Пактум.Контрагент»

Крок 2. Для надання користувачам можливості використання сервісу, необхідно в розділі «Адміністрування» – «Профілі груп доступу» створити новий профіль групи доступу та відзначити у дозволених ролях профілю роль «Використання сервісу «Пактум.Контрагент» (Схема 2)

Схема 2 — створення профілю груп доступів «Пактум.Контрагент»

Крок 3. Призначити права на доступ до сервісу. Для цього в розділі «Адміністрування» – «Користувачі» натисніть на опцію «Права доступу». Вибрати користувача та відзначити у списку вже створений профіль доступу «Пактум.Контрагент» (Схема 3)

Схема 3 — створення групи доступу користувачів із правом використання сервісу «Пактум.Контрагент»

Використання сервісу «Пактум.Контрагент»

Заповнення картки контрагента доступне як із форми створення картки контрагента у довіднику, так і з форми створення первинного документа — рахунку, накладної, акта виконаних робіт.

Крок 4. Для використання сервісу у формі картки контрагента на закладці «Головне» потрібно ввести код ЄДРПОУ для юридичних осіб або ДРФО для фізичних осіб

Схема 4 — заповнення нової картки контрагента

Після закінчення процесу завантаження інформації про контрагента за даними державних реєстрів у картці контрагента на відповідних закладках буде заповнено відомості:

Коротка та повна назва компанії
Адреса
Телефон
Електронна пошта
Керівник
Система оподаткування

Див. Схеми. №№ 4 -7

Схема 5 — заповнення нової картки контрагента

Схема 6 — заповнення нової картки контрагента

Схема 7 — заповнення нової картки контрагента

Для використання сервісу під час створення документа «Рахунок на оплату постачальника» необхідно в полі «Контрагент» ввести код ЄДРПОУ для юридичних осіб або ДРФО для фізичних осіб. (Схема 8)

Схема 8 — пошук контрагента за кодом ЄДРПОУ

Якщо контрагент із введеним кодом ЄДРПОУ/ГРФО відсутній у базі, достатньо виконати команду «+(створити)». При цьому відкриється нова форма картки контрагента, в якій у полі «Найменування» заповниться код ЄДРПОУ, що введено користувачем. (Схеми.9 -10)